Nana tidak sengaja menemukan sebuah toko di tengah hutan. Ternyata itu adalah toko milik seorang penyihir bernama Silk. Meskipun disebut penyihir, Silk mempunyai pekerjaan sebagai seorang penjahit. Ditemani kucing pelayannya, Cotton, Silk bisa mendaur ulang pakaian lama menjadi pakaian baru. Suatu hari, Silk mendapat pesanan dari tiga ekor tikus untuk memperbaiki gaun mereka, yang akan dihadiahkan kepada Nona Beruang pada saat Karnaval Dandelion. Sayangnya, gaun itu terlalu kecil untuk diperbaiki. Apakah yang akan dilakukan oleh Silk, Nana dan para tikus itu memperbaiki gaun itu? Bisakah mereka membuatkan gaun baru untuk Nona Beruang?