Naruto dan kawan-kawannya mendapat tugas mengawal pangeran dari Negeri Bulan pulang dari tur keliling negara. Begitu tiba dengan selamat di negerinya, salah seorang bawahan raja yang bernama Shabadaba ternyata melakukan kudeta. Naruto dan kawan-kawannya yang beralih melindungi pihak raja, mendapat serangan dari tiga ninja sewaan Shabadaba yang ahli genjutsu! Adakah kesempatan bagi Naruto dan kawan-kawannya untuk menang!? Dan apakah kekacauan negeri itu bisa terselesaikan!?