Ada yang memburu para musisi di New Orleans, dan entah bagaimana itu berhubungan dengan sebuah saksofon. Tyler Anderson meyakini hal itu setelah mendapat penglihatan saat memainkan saksofon “ajaib” peninggalan sahabatnya, Arnie Watson, yang diduga tewas karena overdosis. Sadar polisi takkan percaya padanya, ia pun meminta bantuan Danni dan Quinn.
Sementara itu, terjadi dua kasus pembunuhan musisi dan setelah mengamati polanya, Quinn yakin sang pembunuh memang mengincar saksofon Arnie—dan Arnie sebenarnya tewas karena dibunuh. Penelusuran Danni dan Quinn pun membawa mereka pada sosok bertopeng yang kenal seluk-beluk kota serta kebiasaannya.
Dan kini mereka harus berpacu dengan waktu, sebelum New Orleans kehilangan musisi-musisi terbaiknya…