Kelas Yugi kedatangan seorang siswa baru bernama Bakura. Ternyata ia memiliki liontin yang mirip dengan Millennium Puzzle milik Yugi. Dan, dibawah kendali sosok dari kegelapan, Bakura berusaha mengundang Yugi dan teman-teman untuk datang ke rumahnya dan bermain 'Monster World'. Tujuan Bakura adalah Mengurung Yugi dan teman-temannya di dunia game itu, serta merebut Millennium Puzzle dari tangan Yugi! Bagaimana cara Yugi menghadapi kekuatan mengerikan 'Sang Master' yang dimainkan Bakura?