Bagaimana tahun pertama Otto Malpense dan teman-temannya di Higher Institute of Villainous Education? Keren! Paling mendebarkan dan penuh petualangan. Sampai akhirnya mereka menyadari kalau semua itu salah. Ketika Otto dan Wing pesiar ke luar sekolah untuk menghadiri pemakanan ayahnya Wing, mereka dijebak! Penjahat Nomor Satu yang mereka kenal memperalat mereka untuk mengungkap rahasia Protokol Overlord, sebuah alat yang membuat siapa pun dapat menguasai dunia. Ketika Otto menyadari jebakan ini, Otto hanya punya waktu 24 jam untuk melawan balik. Ya memang, Otto dididik untuk menjadi penjahat. Namun menghabisi penjahat lain boleh masuk dalam agendanya … atau dunia akan berubah selamanya.