Alkisah, hiduplah seorang raja Dinasti Sasaniyah, Syahrayar, yang bertindak adil dan bijaksana. Namun, tatkala sang permaisuri ketahuan selingkuh dengan budaknya, sontak ia menjelma raja yang bengis. Ia berjanji ingin menikahi seluruh gadis dan akan membunuhnya tepat setelah malam pertama.
Maka, seluruh gadis di negeri itu pun punah. Sang wazir terpaksa memberikan putrinya sendiri, Syahrazad, sebagai tumbal. Ternyata, gadis cerdik itu mengatur strategi dengan adiknya, Dunyazad, untuk mengelabui sang raja dengan kisah-kisah menarik yang sengaja tak ditamatkan di setiap penghujung malam, agar ia terhindar dari ancaman pembunuhan.
Dalam Kisah 1001 Malam Jilid 1 ini (dari malam ke-1 hingga malam ke-45), Syahrazad menuturkan 37 kisah, termasuk kisah tentang Jin Ifrit, Raja Yunan, Rauyan al-Hakim, Raja Sinbad, Khalifah Harun ar-Rasyid, Wazir Jafar al-Barmaki, Wazir Nurudin, Wazir Syamsudin, Raja Tiongkok, tabib Yahudi, saudagar Nasrani, manusia batu, tukang cukur dari Baghdad, dan lain-lain.