Empat bulan telah berlalu sejak Batu Bayangan jatuh ke tangan Kell. Empat bulan sejak jalan hidupnya bersilangan dengan Delilah Bard. Empat bulan sejak Rhy terluka serta si kembar Dane tumbang, dan batu itu terlempar ke London Hitam bersama tubuh sekarat Holland. Kell gelisah, ia didatangi mimpi-mimpi tentang berbagai peristiwa sihir menakutkan. Saat terjaga, ia memikirkan Lila, karena gadis itu menghilang begitu saja di dermaga.

Ketika London Merah bersiap untuk Pertandingan Elemen—kompetisi sihir internasional untuk menghibur serta menjaga hubungan dengan negara-negara tetangga—ada kapal bajak laut mendekat, membawa teman-teman lama. Namun, sementara London Merah tenggelam dalam ingar bingar dan keriuhan Pertandingan, London lain hidup lagi, dan orang-orang yang dianggap hilang selamanya pun kembali. Bukankah bayangan yang hilang pada malam hari, muncul lagi pagi harinya? London Hitam bangkit kembali, dan, untuk menjaga keseimbangan sihir, London lain harus jatuh.