Jack, Philip, Dinah, dan Lucy-Ann terpaksa pergi berkemah sendiri ke Lembah Kupu-Kupu diantar Pak David, pemilik keledai-keledai yang mereka tungganggi. Bill dan Bu Mannering batal ikut karena tangan Bu Mannering cedera. Suanasa liburan berubah ketika kabut tebal datang dan mereka tersesat, lalu terpaksa berkemah di suatu lembah. Alangkah terkejutnya mereka ketika ternyata di tempat ini berkeliaran sekawanan serigala. Ketegangan semakin memuncak saat Pak David dan keledai-keledainya lari meninggalkan mereka, dan banya kejadian misterius di gunung itu. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apa yang dilihat Pak David sehingga ia begitu ketakutan? Akankah mereka sampai di Lembah Kupu-Kupu yang mereka tuju?