Dalam benak Tom Rowley, Sam selalu menjadi anak berusia lima tahun yang lucu menggemaskan. Ia tak pernah menyadari kalau hal itu telah menjadi masa lalu, sepuluh tahun yang lalu. Tak pernah pula disadarinya, kalau sekarang Sam adalah seorang gadis belia kesepian, pencandu narkoba, dan sangat membenci ayahnya. Tak ada pilihan lain, mereka memang harus terpisah selama-lamanya. Mungkin hanya badut keji saja yang pantas menyertai Tom. Badut yang melibas semua orang yang Tom sayangi. Pun badut yang akan membuntuti Tom seperti bayangan. Sesekali menari ketika malam tiba, kemudian berakrobat dengan pisau sambil menyeringai seram. Hati-hati akan badut ini, saran Tom. Kita tak pernah tahu ada makhluk apa di balik bedak tebal dan hidung merah itu.